线索进入
来自微信、电话、表单或渠道介绍的客户统一登记。
CRM / 销售管理 · 可操作 Demo
客户线索不再散在
微信、表格和脑子里。
适合广告、代账、培训、贸易和企业服务团队。把客户咨询、销售跟进、报价、成交与回款放进一个轻量工作台，让老板知道“现在有多少机会、卡在哪一步”。
一条线索，从咨询跟到成交
很多小团队不是缺 CRM，而是现成 CRM 太重。轻量系统可以只保留你真正每天会用的字段和动作。
销售跟进
记录需求、负责人、下次联系时间和关键沟通。
报价决策
知道哪些客户已报价、哪些还在犹豫、预计金额多少。
成交复盘
汇总成交、流失和销售漏斗，老板不用反复问进度。
正式项目可以继续做到
Demo 只展示核心漏斗。真正交付时可以按企业现有业务接表单、企业微信、报价单、合同、回款或售后流程。
客户档案
联系人、需求、来源、标签、历史沟通集中查看。
销售漏斗
新线索、已联系、已报价、决策中、成交一眼看懂。
自动提醒
到期跟进、长期未联系、高意向客户自动提醒。
报价与回款
继续扩展报价单、合同、回款进度和经营统计。
什么团队特别适合
如果销售主要靠老板本人或几个人维护，最容易因为“没跟上”而丢客户，这类系统往往比一个复杂 ERP 更先产生价值。
比较适合
- 每天都有微信 / 电话咨询，需要持续回访
- 多人跟客户，老板不知道跟进到哪一步
- 报价后经常忘记继续追踪
- 目前靠 Excel，但想保留自己的流程
可能暂时不需要
- 每月只有极少量客户咨询
- 已经在稳定使用成熟 CRM
- 需求涉及完整大型集团销售体系
真正值钱的不是“有一个 CRM”。
而是让你的团队少漏掉客户、少重复问进度、少花时间整理表格。